蔡河溃堤成灾，仁宗责令包公查水灾成因。都水监杜平向包拯禀明水患皆因王公大臣于蔡河两岸私建楼台，导致河道受阻所致。公孙策另发现溃堤乃偷工减料所致，而罪魁祸首竟是杜平的舅父罗琼。罗琼害怕，请杜平之父杜斌出面，并将珍珠衫献给庞贵妃。但珍珠衫却让包拯查明了溃堤的主因及一段昔日悬案。武科状元海铭仪表堂堂，但展昭看出海铭枪法隐有契丹武士的特征，并据此查出海铭乃契丹奸细。日本天皇将暗香公主送来与大宋和亲，被仁宗封为和妃。庞妃常与和妃往来。仁宗被和妃迷住。和妃突然流产，庞妃被疑为凶手。包拯却查出日本藤原家族意欲篡夺大宋江山的企图。八王爷之子赵祥怨父王当年没用自己替代仁宗，不然早已握有天下。妒极生恨的他设计陷害包拯等人，八王爷大义灭亲。
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