1945年春天，北方四岛之一的色丹岛被恬静安宁的气氛所笼罩，让人丝毫也感觉不到战争的紧张气息。担任防卫队长的濑能辰夫（市村正亲配音）与老父亲源三（北岛三郎配音）和两个儿子——10岁的淳平（横山幸汰配音）以及7岁的宽太（谷合纯矢配音）生活在一起，祖孙三代其乐融融[2]。兄弟两人对宫泽贤治的《银河铁道之夜》情有独钟。日本战败后，岛上来了苏联人。渔民们的生活遭到了限制，不准出海打鱼，一家人也被迫住进马棚。只有经常在本土和小岛间往来的英夫（知道存粮的秘密，并经常劝说辰夫将存粮交给他去换钱）会偶尔给孩子们带来一些惊喜。生活和文化的冲突在孩子的眼里并没有那么严重——学校里，孩子们互相接受着对方的文化，兄弟二人也渐渐熟悉了住在正房的塔妮亚一家，并和塔妮亚成为了好朋友。喜爱绘画的淳平还画了塔妮亚的画像。
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